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事件背景: 全球最大中文搜索引擎公司百度北京时间8月5日晚在美国纳斯达克上市,融资1.09亿美元,刷新了目前中国互联网企业海外IPO融资的记录。股票代码:BIDU ,发行价27美元,开盘价66美元,8月6日冲破150美元,达到了150.05。全面超越盛大新浪,成中国互联网最高市场价。 |
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中文互联网公司IPO四大阶段,四大热点 |
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| 中华网——中国概念股 |
新浪、网易、搜狐—门户 |
盛大、九城——游戏 |
百度(baidu)——搜索 |
下一个? |
| 1999年7月首发上市圈得8600万。典型的中国概念股,中华网以中文市场作为上市的概念,得到追捧的同时,也不免陷入没有实质内容的境地。2005年,中华网陷入低谷。 | 2000年相继上市。门户概念,在2000年抢先引导了真正的国内互联网公司赴美上市的热潮。也正是这些踏实的互联网企业,为中国互联网打开了国际融资的局面。 | 2004年5月13日上市,募集1.52亿美元。盛大上市不到半年,就超越三大门户市值。2005年成为新浪最大股东。游戏成为门户后最大的热点。盛大目前从游戏中走出,进行多元化战略。 | 2005年8月5日, 404万股发行价27美元,融资约1亿美金。对应google,与网景上市同在8月,十年差距,十年轮回。中国互联网市场,将为百度提供一个千载难逢的机会。百度超越盛大的机会很大。百度=中国google? | 百度上市后,下一个阶段会是谁?博客有希望么?还是其他未知市场? 市场有多大?会是谁? |
百度招股书祥解 |
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| 公司信息: | 财务数据: |
上市专家: |
| 地址:北京北四环西路58号理想国际大厦12层,邮编100080 CEO:李彦宏(Robin Yanhong Li) 注册地:开曼群岛 员工人数(截至2005年6月30日):750人 财年截至日期:12月31日 IPO发行股票总值:1.09亿美元 |
营收:551.9万美元 净利润:30.3万美元 总资产:3435万美元 负债合计:816.8万美元 股东权益合计:64.6万美元 |
主承销商:瑞士信贷第一波士顿、高盛 其他承销商:Piper Jaffray 公司法律顾问:Latham & Watkins LLP 承销商法律顾问:Davis Polk and Wardwell 审计人:安永 |
截至2004年12月31日 |
截至2005年3月31日 |
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| 实际金额 | 实际金额 | 试算额 | ||||
| 合并资产负债表数据 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 |
| 现金及现金等价物 | 200,196,000 | 24,188,000 | 194,255,000 | 23,471,000 | 194,255,000 | 23,471,000 |
| 总资产 | 262,206,000 | 31,680,000 | 284,296,000 | 34,350,000 | 284,296,000 | 34,350,000 |
| 当前总负债 | 54,192,000 | 6,548,000 | 67,602,000 | 8,168,000 | 67,602,000 | 8,168,000 |
| 可赎回优先可转债 | 211,352,000 | 25,536,000 | 211,352,000 | 25,536,000 | — | — |
| 股东总权益 | (3,338,000) | (404,000) | 5,342,000 | 646,000 | 216,694,000 | 26,184,000 |
| 负债、可赎回优先可转债及股东权益总计 | 262,206,000 | 31,680,000 | 284,296,000 | 34,350,000 | 284,296,000 | 34,350,000 |